Tracklist:

Eliana Pittman – West Side Story
Gilberto Gil – One O’clock Last Morning, 20th April 1970
Caetano Veloso – You Don’t Know Me
Gilberto Gil – Can’t Find My Way Home
Gilberto Gil – Vitrines
Alaide Costa – Canção do Amor Sem Fim
Alaide Costa – Atrás da Porta
Johnny Alf – Eu E A Brisa
Johnny Alf, Gal Costa – Ilusão À Toa
Leny Andrade – Batida Diferente
Johnny Alf – O Que É Amar
Leny Andrade – Sambop
Elis Regina, Antonio Carlos Jobim – Triste
Elis Regina, Antonio Carlos Jobim – Inútil Paisagem
Zimbo Trio – Berimbau
Zimbo Trio – Consolação
João Gilberto – Tin Tin Por Tin Tin
Menina Jorge Ben Jor – Por Causa De Você
Jorge Ben Jor – Balança Pema
Cassiano – A Lua E Eu
Hyldon – Sábado E Domingo
Hyldon – Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha De Sapê)
Jackson Conti – Mamãoism
Azymuth – Last Summer In Rio
Azymuth – Bossa Nova USA
Azymuth – Onde Anda Meu Amor
Azymuth – Ed Lincoln
Jackson Conti – Sunset At Sujinho
Jackson Conti, Thalma de Freitas – Upa Neguinho
Azymuth – Carta Pro Airto (Letter to Airto)
Azymuth – Jazz Carnival
Jackson Conti – Papaia