Tracklist:

Gilberto Gil – Patuscada de Gandhi (Afoxé filhos de Gandhi)
Clementina De Jesus – Na Hora Da Sede
Kiko Dinucci,Bando Afromacarrônico – Padê Onã
Elis Regina – Ladeira Da Preguiça
Elis Regina – Eu hein, rosa!
Elis Regina – Bolero de satã (feat. Cauby Peixoto)
Elis Regina – Amor Ate O Fim
Emilio Santiago – Sessão das Dez
Emilio Santiago – Nega Dina
Emilio Santiago – Brother
Emilio Santiago – Quero Alegria
Emílio Santiago – Beijo Partido
Emílio Santiago – Tristeza De Nós Dois
Emílio Santiago – Nega
Emílio Santiago – Trocando Em Miúdos
Chico Buarque – Jorge Maravilha
Novos Baianos – Ladeira da praça
Ilê Aiyê – Depois que o ilê passar
Caetano Veloso – Depois Que O Ilê Passar
Alcione – Noite pelo Dia
Leny Andrade – Alvoroço
Martinho Da Vila – Quero, Quero
João Bosco – Nação
Elis Regina – Meio De Campo
João Donato – Flor De Maracujá
João Bosco – O Ronco da Cuíca
Jackson do Pandeiro – A ordem é samba
Nara Leão – Carcará
Alcione – Pra Que Chorar
Erasmo Carlos – Deitar E Rolar
João Bosco, Aldir Blanc – Incompatibilidade de Gênios
João Bosco – Cobra Criada
Gilberto Gil – Maracatu Atômico (Segunda Versão)