Tracklist:

Amaro Freitas – Encantados
Ubiratan Marques, Toninho Horta – Carolina
Hermeto Pascoal – Hermeto
Rosa Passos – Doralice (Live at Copenhagen Jazzhouse, 2001.)
Alex Malheiros, Sean Khan – Retrato
Dexter Gordon – Manha De Carnival (Live)
John Patitucci Trio – Samba do Grande Amor
Chick Corea – Desafinado
Ana Mazzotti – Cordão
Astrud Gilberto, Stanley Turrentine – Brazilian Tapestry
Toninho Horta, Pat Metheny – Moonstone
Cyro Baptista – Passion In The Basement
Anat Cohen, Trio Brasileiro – In the Spirit of Baden
Grover Washington Jr. – E Preciso Perdoar
Wayne Shorter – Ponta de Areia
Charlie Byrd, Laurindo Almeida Ponta de Areia – Wayne Shorter – Choro II
Alaíde Costa – Foi Só Porque Você Não Quis
Alaíde Costa – Meus Sapatos
Alaíde Costa – Ata-me
Alaíde Costa, Claudette Soares – Suave Embarcação
Alaíde Costa – Bilhetinho
Alaíde Costa – Além de Uma Palavra
Alaíde Costa – Moço
Alaíde Costa – Bem Belém